中茵股份推出重大资产重组预案

　　自去年12月10日起停牌的中茵股份今日终于推出重大资产重组预案，公司拟收购闻泰通讯51%股份，完成后将在原有的房地产主业外，新增移动通信设备研发与制造业务。据披露，闻泰通讯的客户包括华为、小米等国内龙头企业。此前，该公司曾冲刺IPO未果，现转而选择通过上市公司并购进入资本市场。

　　中茵股份今日公告，拟以11.86元每股的发行价，发行1.54亿股，购买闻天下所持闻泰通讯股份有限公司51%股份，交易价格暂定18.26亿元，本次发行股份数量占公司发行后总股本的24.16%。

　　对此次并购，公司表示看好闻泰通讯所处行业发展前景。据业绩承诺，闻泰通讯2015至2017年业绩分别应达2.1亿元、3.2亿元和4.5亿元。据披露，闻泰通讯2014年合并报表的营业收入为41.37亿元，净利润为9301.52万元。

　　截至2014年12月31日，闻泰通讯合并报表口径的账面净资产为5.71亿元，采用收益法评估取值，闻泰通讯股东全部权益的预估价值为35.8亿元，预估增值30亿元，预估增值率为526.98%。

　　具体来看，进行本次并购是由于中茵股份主营的房地产业务面临经营压力，在互联网经济快速发展以及智能家居产品不断丰富的背景下，公司确立了“互联网+大健康产业”的发展战略。而闻泰通讯主营业务为以智能手机为主的移动互联网入口设备制造。

　　据悉，目前闻泰通讯已从成立之初的以移动通讯设备设计研发为主的业务模式，逐步发展到集研发与制造为一体的全业务链模式，并长期为华为、小米、联想等国内一线企业设计产品。例如，闻泰通讯就是小米旗下安卓平台手机“红米”的制造商，还帮助联想手机成功打造了互联网电商品牌手机“乐檬K3”等。

　　2014年，闻泰通讯加大研发的投入力度，加强4G产品的研发与生产，并于2014年年底逐渐实现智能机从3G到4G的过渡。另外，2015年闻泰通讯增加了魅族、中国移动等国内客户，同时在海外市场也新增MMX、KARBONN等客户。

　　本次交易完成后，闻天下将取得1.54亿股中茵股份，将在36个月内不进行转让。

　　同时，闻天下仍持有闻泰通讯20.77%股份，据协议，若闻天下在业绩补偿实际履约时持有的现金不足，可通过质押持有的上市公司股份进行融资，以保障业绩承诺的履行。

　　中茵股份表示，本次交易是公司向“互联网+大健康产业”转型的契机，公司将增加以智能手机为主的移动互联网入口设备制造业务，这将优化公司的业务结构，进一步多元化，有利于增强持续经营能力。